济南市中财金投资集团364天美元债定价7.2%，规模1.5亿美元

济南市中财金投资集团本周一（6月26日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、1.5亿美元、高级无抵押债券 JNSZFin 7.2 06/26/2024，初始价7.4%区域，最终指导价7.2% (the number)，Launched Yield 7.2%，发行价7.2% / 100。 债券由BVI子公司发行、济南市中财金投资集团提供担保，募集资金用于一般公司用途。 中泰国际（B&D）、申万宏源香港、信银投资、东吴证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信建投国际、兴证国际、华夏银行香港分行、华泰国际、东兴证券 (香港)、东吴中新资本 (亚洲)、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是麦家荣律师行（香港法）、国浩律师 (济南) 事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、通商律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）。发行人审计师是中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。 这是济南市中财金投资集团第三笔离岸美元债券。此前，该公司在2022年7月发行一笔364天美元债 JNSZFin 5.1 07/14/2023，本金额1亿美元；此后，在2022年9月定价一笔364天美元债 JNSZFin 6 09/28/2023，本金额8000万美元。 条款概要如下： 发行人: 政金金融国际 (BVI) 有限公司（Zhengjin Financial International (BVI) Co., Limited） 担保人: 济南市中财金投资集团有限公司（Jinan Shizhong Finance Investment Group Co., Ltd） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 1.5亿美元 期限: 364天 发行收益率: 7.2% 发行价格: 100.00 票面利率: 7.2%, S/A 定价日: 2023年6月26日 交割日: 2023年6月28日 (T+2) 到期日: 2024年6月26日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、申万宏源香港、信银投资、东吴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、申万宏源香港、信银投资、东吴证券 (香港)、中信建投国际、兴证国际、华夏银行香港分行、华泰国际、东兴证券 (香港)、东吴中新资本 (亚洲)、浙商银行香港分行 B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code/Common Code: XS2619663953 / 261966395 TOE: 22:38 PM 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。