水发集团3年期美元绿色债券，初始价7.40%区域

发行人: 水发国际控股 (BVI) 有限公司（Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd） 担保人: 水发集团有限公司（Shuifa Group Co., Ltd.） 担保人评级: Baa2 Negative / A Stable（穆迪/联合国际） 预期发行评级: Baa2（穆迪） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 7.40%区域 交割日: 2024年3月20日 (T+3) 募集资金用途: 再融资集团的现有债务、补充集团的营运资金，符合《绿色债券框架》 绿色债券: 债券将在《绿色债券框架》下作为“绿色债券”发行 绿色结构顾问: 中金公司 独立认证提供方: 香港品质保证局（HKQAA） 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 德意志银行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中泰国际、信银投资、交银国际、立鼎证券有限公司（Leading Securities Company Limited，前称“克而瑞证券有限公司 - CRIC Securities Company Limited”）、信达国际、申万宏源香港 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。