景瑞控股2.33年期美元绿色债券定价12.015%，规模1.65亿美元

景瑞控股（1862.HK）周四（9月23日）私募定价一笔Reg S、2年零4个月（约2.33年期）、1.65亿美元、高级绿色债券 JingRui 12 01/28/2024，发行价为本金额的100%，发行收益率12.015%。 作为参考，景瑞控股存量债 JingRui 14.5 02/19/2023 周四收盘 bid 在 indic 91 / 22.4% YTM，JingRui 12.5 10/26/2023 在 indic 95 / 15.4% YTM。 国泰君安国际、海通国际 (B&D)、万盛金融控股有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际担任独家绿色融资结构顾问。 本次发行募集资金用于现有债务再融资。根据公司的绿色融资框架，公司将分配本次发售所得款项净额的等额资金，为绿色融资框架下的合资格绿色项目再融资。 标普已于9月23日给予景瑞控股的绿色融资框架“完全符合”意见（符合《绿色债券原则》和《绿色贷款原则》）。 标普同日授予景瑞控股新债“B-”债项评级。标普表示，景瑞控股对美元债券的敞口约占公司截至2021年6月30日的总债务的33%，公司因此将受到境外资本市场波动的影响。尽管如此，该公司截至6月末的现金余额约为142亿元，足以覆盖85亿元的短期债务，包括两笔合计3.85亿美元分别于2021年10月和2022年3月到期的美元债券。 条款概要如下： 发行人: 景瑞控股有限公司（Jingrui Holdings Limited，1862.HK，“景瑞控股”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 发行人评级: B2 Stable (穆迪) / B Stable (标普) / B+ Stable (联合国际) 预期发行评级: B- (标普) 发行类型: 固定利息、高级、绿色债券 格式: Reg S only 规模: 1.65亿美元 期限: 2年零4个月（约2.33年） 发行价格: 100% 发行收益率: 12.015% 票面利率: 12.000%, S/A, 30/360 首个付息日: 2022年3月28日 到期日: 2024年1月28日 交割日: 2021年9月28日 (T+3) 契约类型: 惯常高收益契约条款 募集资金用途: 现有债务再融资，符合公司的绿色融资框架 绿色债券: 根据公司的绿色融资框架，公司将分配本次发售所得款项净额的等额资金，为绿色融资框架下的合资格绿色项目再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 国泰君安国际、海通国际 (B&D)、万盛金融控股有限公司 独家绿色融资结构顾问: 海通国际 ISIN / COMMON CODE: XS2386506310 / 238650631 TOE: 17:16 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。