财政部定价3笔美元主权债，获132亿美元认购额

中华人民共和国财政部（“发行人”）周四定价3种期限的Reg S、无评级、固定利息、高级无抵押、合计30亿美元本金额、美元主权债，获132亿美元认购额（4.4倍），其中： 15亿美元、5年期债券China 3.25 10/19/23，初始价T+50bps区间，最终指导价T+30-35bps，发行价T+30bps； 10亿美元、10年期债券China 3.5 10/19/28，初始价T+65bps区间，最终指导价T+45-50bps，发行价T+45bps； 5亿美元、30年期债券China 4 10/19/48，初始价T+90bps区间，最终指导价T+70-75bps，发行价T+70bps。 三笔债券的认购情况如下： 5年期 - 63亿美元认购额（4.2倍，来自115名投资人），投资者地域分布为：亚洲77%、欧洲21%、Offshore US 2%，投资者类型分布为：基金24%、银行49%、公共部门25%、保险公司/养老基金/私人银行2%； 10年期 - 49亿美元认购额（4.9倍，来自108名投资人），投资者地域分布为：亚洲67%、欧洲29%、Offshore US 4%，投资者类型分布为：基金41%、银行48%、公共部门7%、保险公司/养老基金3%、私人银行1%； 30年期 - 20亿美元认购额（4倍，来自111名投资人），投资者地域分布为：亚洲59%、欧洲35%、Offshore US 6%，投资者类型分布为：基金65%、银行25%、保险公司/养老基金6%、私人银行及其他4%。 “此次发行吸引了部分国家和地区的中央银行及货币管理当局、主权财富基金，以及国际大型商业银行、投资银行、保险公司、信托公司、资产管理公司等数百家机构投资者踊跃参与，进一步拓展了全球投资者基础，获得大规模的基石订单，总认购规模超过130亿美元。在全球资本市场剧烈波动的背景下，此次美元主权债券成功发行，进一步完善了中国主权外币债券的收益率曲线，彰显国际投资者对中国经济持续向好、长期健康发展的坚定信心。”财政部表示。 本次发行的规模与财政部此前公布一致。所得款项净额拟用作一般政府用途，债券发行后（2018年10月19日交割），将于港交所上市，面值200,000美元/1,000美元，适用英国法。 本次发行的联席主承销商及账簿管理人是：中国银行、交通银行、中国建设银行、中金公司、东方汇理银行、中国信托商业银行、德意志银行、高盛、汇丰、摩根大通、瑞穗证券和渣打银行；结算牵头行为汇丰。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。