PCGI美元债同意征求已获得所需同意，特别决议案将生效

PCGI 9月23日公布，针对2笔存量美元债券的同意征求的“提早同意截止期限”已于伦敦时间9月21日下午4:00届满，公司已获得多数债券持有人（代表存量本金额的至少75%）授出电子指示（Electronic Consent）赞成相关议案。因此，特别决议案将在伦敦时间9月25日下午4:00（即“电子指示截止期限”）生效。 公司将支付提早同意费，为票据本金额的0.15%。前提是提早同意截止期限前有效提交且支持特别决议案，之后提交的票据持有人无权获得同意费。 此前，PCGI 在9月14日公布，就2笔存量美元债发起同意征求。相关债券是2.5亿美元的 PCGI 5.5 11/22/2024，以及3.8746亿美元的 PCGI 4.75 10/28/2024。 PCGI 5.5 11/22/2024 由 PCGI Intermediate Holdings (II) Limited 发行、PCGI Intermediate Holdings Limited 提供担保；而 PCGI 4.75 10/28/2024 由 PCGI Intermediate Limited发行、PCGI Limited 提供担保。 公司于9月14日向持有人发出同意征求备忘录，寻求债券持有人批准特别决议案，内容包括：重组，豁免任何重组相关的回售权、违约或条款违反，修订相关条款 (i) 债券担保人替换为 PCGI Holdings 以及由此导致的其他调整，(ii) 为债券发行人、FWD Limited 以及 PCGI Holdings 任何附属公司的潜在合并/出售/转让提供灵活性。 汇丰担任同意征求代理，Morrow Sodali 担任资讯及制表代理。 相关提议的背景 PCGI Intermediate Holdings Limited 及 PCGI Limited 的主要业务均为投资控股，其资产主要包括分别持有 FWD Limited 和 FWD Group Limited 的股份。此外，PCGI Intermediate Holdings Limited 和 PCGI Limited 分别对2笔美元票据提供了担保。 作为更广泛的公司重组的一部分，PCGI Intermediate Holdings Limited 将寻求与 PCGI Limited 合并，随后 PCGI Limited 将解散，而 PCGI Intermediate Holdings Limited 将继承 PCGI Limited 的所有资产和负债。此外，重组还涉及将债券发行人（PCGI Intermediate Holdings (II) Limited 以及 PCGI Intermediate Limited）各自的全部已发行股本转让给 PCGI Holdings，以及，将债券担保人（PCGI Intermediate Holdings Limited 和 PCGI Limited）的任何债务和/或担保替换给 PCGI Holdings。 获得所有相关同意/豁免的前提下，公司预计合并将在2020年12月31日之前发生。 PCGI Intermediate Holdings Limited 和 PCGI Limited 会积极考虑通过股权融资向 FWD Limited 和/或 FWD Group Limited 提供资金，或通过其他方式满足 FWD Limited 和/或 FWD Group Limited 的资金需求。 相关提议的理据 重组旨在将多个PCG实体整合进入统一的控股公司 PCGI Holdings 旗下。公司认为这将提高集团的组织效率。公司将来可能还会考虑其他的公司重组，包括 FWD Limited 和/或 FWD Group Limited 的重组，以进一步提高组织效率。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。