条款：中国银行卢森堡分行3年期欧元固息绿色债券定价MS+50bps，规模5亿欧元

发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行（Bank of China Limited, Luxembourg Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 币种 & 规模：5亿欧元 期限：3年 票面利率：1.500%，每年付息一次，日计数ACT/ACT (ICMA) 发行利差/发行收益率/发行价：MS+50bps / 1.610% / 99.680 定价日：2022年4月21日 交割日：2022年4月28日 (T+5) 到期日：2025年4月28日 基准国债/对冲比率：DBR 0 04/25 @ 98.758 + 118.7bps / 100% 募集资金用途：为《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中定义的合资格绿色项目融资和/或再融资 上市：港交所、卢森堡证交所 (Euro MTF market) 以及 Luxembourg Green Exchange 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：EUR100,000 x EUR1,000 适用法律：英国法 外部认证：安永华明（Ernst & Young Hua Ming LLP） 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行 (欧洲) /中银香港/中银国际）、农银国际、中国农业银行香港分行、中国农业银行新加坡分行、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、中国建设银行（包含中国建设银行 (亚洲) /中国建设银行 (欧洲)）、花旗、中信里昂证券、民银资本、招银国际、东方汇理银行、汇丰、渣打银行 B&D：法国巴黎银行 ISIN：XS2471305867 TOE/FTT：16.05 UKT / 16.35 UKT 注：初始价MS+70bps区域，最终指导价MS+50bps (The #)，峰值订单约8.3亿欧元（含2.9亿欧元承销商订单）。 注2：最终订单约6.5亿欧元（含1.65亿欧元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。