UPDATE: 远东宏信5年期美元债，初始价T+240区域

* 补充了募集资金用途。 远东宏信今日发行5年期美元债，初始价T + 240bps区域，预期发行规模为“美元基准规模”。 公司已于/将于2月10日和11日召开连串固定收益投资者电话会议。 澳新银行、中信银行（国际）、星展银行、国泰君安国际、汇丰担任联席全球协调人及联席牵头经办人，债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：远东宏信有限公司（Far East Horizon Limited，3360.HK，“远东宏信”） 发行人评级：BBB- Stable / BBB- Stable (标普/惠誉) 预期发行评级：BBB- / BBB- (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利率债券，根据远东宏信40亿美元中期票据及永续证券计划发行 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：5年 票息：固定利率，半年付息一次 初始价：T + 240bps区域 募集资金用途：远东宏信的营运资金及一般公司用途 上市：香港联交所 适用法律：英国法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 最小面值/增量：USD200k/1k 联席全球协调人和联席牵头经办人：澳新银行、中信银行（国际）、星展银行、国泰君安国际、汇丰银行（B&D） TIMING：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。