成都天府大港集团完成发行3年期2950万美元债券，成都农商银行SBLC，发行价5%

成都天府大港集团6月30日完成发行一笔Reg S、无评级、3年期、2950万美元、高级无抵押、信用增强债券 CDTFDagang 5 06/30/2025。 债券是在上周一（6月27日）定价，发行价为本金额的100%；债券由成都农商银行提供SBLC增信。 复星恒利证券、脉搏资本、国元证券 (香港)、东海国际、信亨证券担任配售代理。 承销商（配售代理）法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（香港法）。 与该交易的定价同期，成都天府大港集团6月28日还定价另一笔3年期、2200万美元、信用增强债券 CDTFDagang 5 06/30/2025，发行价5% / 100，由徽商银行提供SBLC增信。 透过上述2笔发行，该公司共发行5150万美元的SBLC新债。 条款概要如下： 发行人：成都天府大港集团有限公司（Chengdu Tianfu Dagang Group Co., Ltd.，“成都天府大港集团”，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人：成都农村商业银行股份有限公司（Chengdu Rural Commercial Bank Co., Ltd.，简称“成都农商银行”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 发行规模：2950万美元 期限：3年 票面利率：5.0%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的100.0% 发行收益率：5.0% 定价日：2022年6月27日 交割日：2022年6月30日 到期日：2025年6月30日 募集资金用途：项目建设、补充流动资金 控制权变动回售：Put 100% 非登记事件回售：Put 100% 清算系统：Euroclear & Clearstream 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 配售代理：复星恒利证券、脉搏资本、国元证券 (香港)、东海国际、信亨证券 受托人：The Bank of New York Mellon, London Branch 适用法律：香港法 上市：香港联交所 ISIN / Common Code: XS2497303433 / 249730343 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。