华南城2.33年期美元债，初始价12.75%区域

华南城今日发行2.33年期（2年零4个月）、美元计价债券，初始价12.75%区域。 UBS、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、香江金融、佳兆业金融集团、东方证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示（下图），华南城2.33年期美元债的参考收益率在12.34%。 华南城美元债曲线（2月19日08:30AM）： 图片来源：SereS发行人页面（www.serespartners.com） 条款概要如下： 发行人：华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，“华南城”） 附属公司担保人：华南城的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B stable (惠誉) 预期发行评级：B (惠誉) 格式：Reg S only STATUS：固定利息、高级无抵押债券 规模：待定（美元计价） 期限：2年零4个月（2022年6月到期） 初始价：12.75%区域 募集资金用途：现有债务再融资和一般公司用途 契约类型：Customary HY Covenants 条款：新交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B&D）、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、香江金融、佳兆业金融集团、东方证券 (香港) TIMING：最早今日定价，视市场情况而定 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。