济南高新控股集团（济高控股）3年期美元债，初始价3.60％区域

济南高新控股集团有限公司（“济高控股”）今日（12月9日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价3.60％区域。 中金公司（B&D）、兴业银行香港分行、国泰君安国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银资本、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，济高控股现有2笔存量美元债券：2.5亿美元的JNHiTech 6.4 12/13/2021，以及，3亿美元的JNHiTech 4.5 10/09/2022，均为无评级发行。SereS的数据显示，济高控股上述2笔存量美元债的“市场隐含评级”是BB1。 新债的条款概要如下： 发行人：JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED 担保人：济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，“济高控股”） 预期发行评级：未评级 发行类型：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S 发行规模：待定（美元计价） 期限：3年 初始价：3.60％区域 所得款项用途：为集团在岸项目建设提供资金、补充集团的营运资金 交割日：2020年12月14日（T + 3） 条款：USD 200k/1k，香港联交所上市，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、兴业银行香港分行、国泰君安国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银资本、中国光大银行香港分行 B＆D：中金公司 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。