融创中国5NC3美元债定价6.5%，规模5.4亿美元，获逾27亿美元订单

融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB Stable，“融创”或“发行人”）周二（1月7日）定价Reg S、5年期NC3（2025年1月10日到期）、本金额5.4亿美元、票面利率6.5%、高级债券Sunac 6.5 01/10/2025，初始价7.00%区域，最终指导价6.50% (the number)，发行价6.50% / 本金额的100%。 此次发行获逾27亿美元最终订单量（来自逾149个账户），投资者地域分布为：亚洲76%、EMEA 24%，投资者类型分布为：基金83%、私人银行11%、金融机构/银行6%。 债券由融创直接发行，附属公司担保人（融创的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B1 / B+ / BB (穆迪/标普/惠誉)，募集资金主要用于现有债务再融资。 汇丰、摩根士丹利（B&D）、巴克莱、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、野村担任此次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。债券1月10日 (T+3) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/ US$1,000。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2023年1月10日及其后任何时间，发行人可随时及不时按本金额的103%（另加应计利息）赎回全部或部分债券；2024年1月10日及其后任何时间，赎回价为本金额的101%。 倘发生控制权变动事件，从而导致债券的评级下降，则发行人将发出要约，按相等于债券本金额101%的购买价（加应计利息）购回所有尚未偿还的债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。