旭辉控股定价2年期3亿美元6.375%优先票据

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884 HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Positive，惠誉：BB Stable，简称“旭辉控股”或“公司”）4月24日晚间公告，于4月24日，公司及附属公司担保人与认购方订立认购协议，据此，公司同意向认购方发行票据，而认购方同意认购票据。 该票据是一笔Reg S、高级无抵押、2年期Bullet（2020年5月2日到期）、3亿美元、票面利率6.375%（半年付息一次）的美元计价债券，发行价100 / 6.375%。 债券由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（Certain non-PRC subsidiaries of the Issuer）提供担保，预期评级BB（惠誉）。所得款项净额（经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后）将约为2.96亿美元，将用于现有债务再融资。 债券将于2018年5月2日交割，发行后在新交所上市，适用纽约法律。 高盛（亚洲）有限责任公司（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）担任独家配售代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。