滨州市财金投资集团3年期人民币点心债,初始价5.50%区域
发行人: 滨州财金国际有限公司(Binzhou Caijin International Co., Ltd.)
担保人: 滨州市财金投资集团有限公司(Binzhou Caijin Investment Group Co., Ltd)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 5.50%区域
交割日: 2024年5月8日 (T+7)
募集资金用途: 补充现金流、项目融资
控制权变动回售: Put 101%
上市场所: 澳门金交所
最小面值/增量: CNY1,000,000 / 10,000
适用法律: 英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信建投国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、兴证国际、中金公司、中信证券、光证国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、国金证券 (香港)、溢胜证券亚洲有限公司(Nittan Securities Asia Limited)
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream)
Timing: 最早今日定价
注:担保人2023年经审计财务报表预计将于2024年4月30日左右发布中文版。
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