太原国投3年期美元债，初始价5.05%区域

太原国投今日（5月30日）发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价5.05%区域。 兴证国际、华泰国际（B&D）、中信建投国际、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、民银资本、山证国际、中信里昂证券、国泰君安国际、中金公司、光银国际、光证国际、浙商银行香港分行、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于偿还离岸债务。SereS的资料显示，太原国投现有一笔2亿美元债券 TYSOInv 6.2 07/09/2022 即将到期。 太原国投成立于2008年，隶属于太原市政府，受太原市人民政府委托负责政策性项目投资、以企业自有资金进行项目投资。 条款概要如下： 发行人: 太原国有投资集团有限公司（Taiyuan State-owned Investment Group Company Limited，“太原国投”） 发行人评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 5.05%区域 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 偿还离岸债务 适用法律: 英国法 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、华泰国际、中信建投国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、民银资本、山证国际（Shanxi Securities International）、中信里昂证券、国泰君安国际、中金公司、光银国际、光证国际、浙商银行香港分行、海通国际 B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。