条款：达州市产业发展有限公司3年期美元债（天府信增提供担保）定价7.0%，规模1.4亿美元

发行人: 达州市产业发展有限公司（Dazhou Industry Development Co., Ltd.） 担保人: 天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd，“天府信增”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 币种: 美元 发行规模: 1.4亿美元 期限: 3年 票面利率: 7.0% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 7.0% 募集资金用途: 补充营运资金、拨付项目建设 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 定价日: 2024年8月1日 交割日: 2024年8月8日 (T+5) 到期日: 2027年8月8日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、天风国际、佳涌证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、浦发银行香港分行、民银资本、申万宏源香港、中国银河国际、信银投资、东方证券 (香港)、中信银行 (国际)、瑞升国际证券有限公司、国元证券 (香港)、中信证券、远东宏信国际证券、长复证券有限公司、浦银国际、圆通环球证券、英皇证券、马林资本有限公司、联合证券、蜂投证券 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN: XS2864136762 Common Code: 286413676 TOE: 22:06 香港时间 注：初始价7.0%区域，最终指导价7.0%，Launched Yield 7.0%，Launched Size 1.4亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。