绍兴城投5年期自贸区人民币外债,初始价4.0%区域
发行人:绍兴市城市建设投资集团有限公司(Shaoxing City Investment Group Limited,“绍兴城投”)
发行人评级:BBB+ Stable (惠誉) / AAA Stable (联合资信)
预期发行评级:无评级
发行类型:固定利息、高级无抵押、自贸区外债
格式:Reg S only (Cat 1)
币种及规模:人民币基准规模
期限:5年
初始价:4.0%区域
上市:新交所
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
交割日:2022年1月21日 (T+3)
到期日:2027年1月21日
选择性赎回:3-month par call
募集资金用途:一般公司用途
控制权变动回售:Put 101%
独家全球协调人:兴证国际
境内协调人:海通证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:兴证国际
Timing:最早今日定价
清算系统:中央国债登记结算有限责任公司(China Central Depository & Clearing Co., Ltd.,简称CCDC)
CCDC Code:G228001
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