雅居乐发行2亿美元364天美元债,发行价3.85%
雅居乐集团控股有限公司(“雅居乐”)11月16日(本周一)私募定价一笔364天短期限、2亿美元、票面利率3.85%(半年付息一次)、高级债券 Agile 3.85 11/18/2021 (XS2261175801),发行价3.85% / 本金额的100%。
债券由雅居乐直接发行,附属公司担保人提供担保,债项无评级。
瑞士信贷担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人;债券2020年11月19日交割。
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