中国宏桥发行3.3亿美元3年期美元债，发行价100，收益率7.05%

发行人: China Hongqiao Group Limited (1378.香港) 附属公司担保人: China Hongqiao Investment Limited, Hongqiao Investment (香港) Limited, Hongqiao (香港) International Trading Limited 发行人评级: BB- (Stable) by S&P, BB+ (Stable) by 惠誉 and BBB- (Stable) by 联合国际 预期发行评级: BB+ by 惠誉 and BBB- by 联合国际 格式: Regulation S only (Category 1), Registered 发行类型: 高级无抵押 固定利息票据 (the “Notes”) 规模: 3.3亿美元 期限: 3年 票息：7.05% 发行价：100 收益率： 7.05% 到期日：2028年1月10日 条款: 新交所上市, USD 200K/USD1K , 纽约法 募集资金用途: 离岸债务再融资与一般公司用途 Covenants: 惯常高收益契约条款 牵头全球协调人: 中信银行 (国际) (B&D) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行(国际), 东方汇理银行, UBS, 巴克莱银行, 国泰君安国际, 中银国际, 中金公司, 招银国际, 星展银行, 德意志银行, Dragonstone Capital, 正流资本 (香港) 有限公司, 富中证券有限公司, 渣打银行，淞港国际证券集团有限公司，海通国际 交割日: 2025年1月10日 (T+4) 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / Common Code: XS2968971676 / 296897167