新鸿基地产永续NC3、fixed-for-life美元债券，初始价4.75%区域

新鸿基地产发展有限公司（Sun Hung Kai Properties Limited，16 HK，标普：A+，“新鸿基地产”）正在担保发行RegS、永续NC3、fixed-for-life coupon（固定票息且不可重置）、美元计价、高级无抵押债券；倘最终发行，债券发行人是Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited（穆迪：A1），担保人是新鸿基地产，债券的预期评级是A1（穆迪），所筹资金用于一般公司用途，发行后在港交所上市。 此次发行的初始价定在4.75%区域。 债券还将包含“票息延迟”条款，延迟发放的票息可累计并计复息，票息延迟受Dividend Stopper和Dividend Pusher限制。 此次发行的独家全球协调人是汇丰，联席簿记人包括汇丰（B&D）、花旗、渣打。 同为主要港资地产商之一的长江实业地产有限公司（1113 HK）上周刚刚定价一笔永续NC3、fixed-for-life coupon、包含“票息延迟”条款的美元高级债券CK PROPERTY 4.6% PERP（穆迪：A2，低于新鸿基地产拟发行永续债一个等级），发行规模高达15亿美元，发行利率4.6%，获逾69亿美元认购额；这笔债券的3月15日收盘参考价（中间价）在100.2左右，对应的YTC在4.53%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。