恒大创纪录发行两笔共计15亿美元债券，获54亿美元认购

上周五晚间，中国恒大集团（CHINA EVERGRANDE GROUP，3333 HK，B2 / B- / B+，“恒大”）成功定价两笔共计15亿美元高级债券，其中： 3年期、5亿美元债券EVERGRANDE 7% 20定价7%（现金发行价100），初始指导价为7.5%区域； 5年期NC3、10亿美元债券EVERGRANDE 8.25% 22定价8.25%（现金发行价100），初始指导价为8.5%区域。 此次发行颇受投资者追捧，虽然发行规模高达15亿美元，最终仍然获得共计54亿美元认购，其中： 3年期债券获31亿美元认购（逾6倍超额认购），最终发行的5亿美元债券中，基金获得46%配售份额，此外，银行41%、私人银行13%； 5年期NC3债券获23亿美元认购（逾2倍超额认购），最终发行的10亿美元债券中，私人银行客户获得最高的38%配售份额，此外，银行36%、基金26%。 本周一首个交易日，截至中午，EVERGRANDE 7% 20较发行价涨1pt左右，表现抢眼；相比之下，EVERGRANDE 8.25% 22的表现略逊一筹，截至中午，较发行价涨0.3-0.4pt。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。