金轮天地美元债协议安排“计划会议”将于3月30日召开，计划裁决聆讯排期在4月4日

金轮天地（1232.HK）3月2日宣布，开曼群岛大法院已于2022年2月24日作出命令，金轮天地3笔美元债券开曼群岛协议安排重组的计划会议（Scheme Meeting）开始时间为香港时间2022年3月30日下午八时正（相当于开曼群岛时间2022年3月30日上午七时正）。 计划将受限于法院的后续批准及裁决。计划裁决聆讯现排期于开曼群岛时间2022年4月4日上午十时正（相当于香港时间2022年4月4日下午十一时正）举行。任何计划债权人有权 (但无义务) 通过律师出席计划裁决聆讯，以支持或反对计划的裁决。 此前，金轮天地1月14日宣布，关于3笔存量美元债券的重组支持协议（RSA），公司已经取得存量本金总额85%以上的持有人对建议重组事项的支持，超过开曼计划规定的75%价值门槛，将使公司能够根据开曼计划对现有票据到期日进行延期。 金轮天地是在12月21日公布三笔存量美元债券的重组支持协议，现有票据包括： - 121,506,000美元的 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 - 178,495,000美元的 GoldenWheel 14.25 01/09/2023 - 144,999,000美元的 GoldenWheel 16 07/11/2023 作为实施建议重组事项的一部分，公司有意注销现有票据并发行新票据。新的高级有抵押票据将由金轮天地直接发行，期限为3年，年利率为10.0%（每半年期末以现金支付），本金额将等于：现有票据未偿还本金总额4.45亿美元 + 截至重组生效日的累计利息，共计约4.93433亿美元（“初始发行金额”）。也就是说，旧票据的本金按1:1置换为3年期新票据，旧票据的应计利息也置换为等本金额的新票据。新票据的担保及抵押条款与现有票据一致，此外，新票据还提供了额外增信、以及分期还款安排。 同时，根据RSA，公司将不再支付现有票据下的某些款项，包括： - GoldenWheel 14.25 01/09/2023 项下的认沽期权：即使已行使认沽期权未遭撤回，公司仍决定不购回任何 GoldenWheel 14.25 01/09/2023。 - 不支付 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 及 GoldenWheel 16 07/11/2023 项下的利息付款 根据重组支持协议的条款，公司将支付重组支持协议费用，为本金额的0.4%（早鸟）或0.1%（一般）。 国泰君安国际、安迈（Alvarez & Marsal）担任联席财务顾问，年利达为法律顾问；D.F. King 担任资讯代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。