更新2：西安港实业3年期1.9亿美元债券定价5.80%

* 补充了更多条款细节。 西安港实业有限公司（“发行人”）本周三（11月25日）私募定价Reg S、无评级、3年期（2023年12月2日到期）、票面利率5.80%、本金额1.9亿美元、高级无抵押债券XAPort 5.8 12/02/2023，发行价5.80% / 本金额的100%。 这是该公司首次发行境外美元债券。 东英亚洲 (Oriental Patron)、天风国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 西安港实业有限公司由西安国际港务区管理委员会100%持股。 西安港实业有限公司2020年3月发行过一笔20亿人民币、票面利率6.5%、5年期境内公司债券“20西港01”，2025年3月20日到期，债项评级AA。 条款概要如下： 发行人：西安港实业有限公司（Xi'an Port Industrial Co., Ltd.） 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 发行规模：1.9亿美元 期限：3年 票面利率：5.8% (S/A 30/360) 发行收益率：5.8% 发行价：100 到期日：2023年12月2日 交割日：2020年12月2日（T+5） 募集资金用途：募集资金净额的约83.3%用于项目融资、其余16.7%用于将发行人及/或其附属公司的流动性维持在适当水平 上市：港交所 最小面值/增量：USD200k / USD1k 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东英亚洲（Oriental Patron）、天风国际 Settlement Bank：中国建设银行（亚洲） ISIN: XS2256733499 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。