条款：庐江县乡村振兴投资有限公司3年期点心债（合肥科技农村商业银行SBLC）定价4.1%，规模2.8698亿人民币

发行人: 庐江县乡村振兴投资有限公司（Lujiang County Rural Revitalization Investment Co., Ltd.，“庐江乡投”） SBLC提供人: 合肥科技农村商业银行股份有限公司（Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种: 人民币 发行规模: 2.8698亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.1%, S/A, 30/360 发行收益率/ 价格: 4.1% / 100% 条款: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；英国法 控制权变动回售: Put 100% 定价日: 2024年7月19日 交割日: 2024年7月26日 (T+5) 到期日: 2027年7月26日 募集资金用途: 拨付建设项目、补充集团的营运资金 配售代理: 信银投资、国元证券 (香港)、创市证劵有限公司、浙商国际金融控股有限公司、招银国际、淞港国际证券集团有限公司、中信银行 (国际) B&D: 信银投资 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN Code: HK0001038261 Common Code: 286153640 CMU Code: KWHKFB24067 Timing: 10:21 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价4.1% (the number)，Launch Yield 4.1%，Launch Size 2.8698亿人民币。 注2：配售代理法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、Zhanshuo Law Offices（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。