UPDATE: 华南城11.5% 2022年美元债增发2亿美元，发行价12.125%，获11倍认购

* 补充了book stats。 华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，惠誉：B stable，“华南城”或“发行人”）周一（1月13日）增发了原有美元债券SouthCity 11.5 02/12/2022 (XS2085883119)，增发初始价12.625%区域，最终指导价12.125% (the number)，发行价12.125% / 本金额的98.791%（另加2019年12月12日 - 2020年1月21日之利息），增发规模2亿美元本金额，增发募集资金净额（约1.9837亿美元）主要用作现有债务再融资及一般公司用途。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超23亿美元（包含5.3亿美元承销商订单），预期增发规模为“最高2亿美元”。 新债的最终订单量超过22亿美元（包含5.3亿美元承销商订单，来自113个账户），投资者地域分布为：亚洲96%、欧洲4%。 投资者类型分布未公布。 UBS（B&D）、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团、东方证券（香港）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。增发债券2020年1月21日 (T+5) 交割，此后，立即与原有债券合并并组成单一系列。 原有债券（增发标的）2019年12月5日定价、2019年12月12日发行，是一笔Reg S、2.17年期（2年零2个月，当前剩余期限2.08年）、本金额1.5亿美元、票息11.5%、高级无抵押债券，发行价12.875% / 本金额的97.396%；债券由华南城直接发行，附属公司担保人（华南城的若干受限非中国附属公司）提供担保，债项评级B（惠誉）。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券的首个付息日在2020年8月12日（首个计息周期为8个月，Long First Coupon），此后，每半年（8月12日及2月12日）付息一次。 此次增发后，SouthCity 11.5 02/12/2022的本金额将增至3.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。