交银金融租赁维好发行5亿3年期、5亿5年期浮息美元债，最终定价分别为SOFR + 67、SOFR + 77

发行人: 交银租赁管理香港有限公司 维好提供人: 交银金融租赁有限责任公司 公司评级: A2 Stable (穆迪) / A- Stable (S&P) / A Negative (惠誉) 发行人评级: A3 Stable (穆迪) / A- Stable (S&P) / A Negative (惠誉) 预期发行评级: A3 (穆迪) / A (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、绿色债券 格式: Regulation S (Cat 2)、中期票据计划 规模: 3年期限规模5亿美元、5年期限规模5亿美元 票息： 3年期限 SOFR Compounded Index + 67bps、5年期限 SOFR Compounded Index + 77bps、ACT/360、Quarterly 发行价格: 3年期限100、5年期限100 募集资金用途: To finance and/or refinance Eligible Green Projects as defined under "Clean Transportation (General)" and "Renewable Energy" categories of Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd. Sustainable Finance Framework External Reviewer on the Framework: 穆迪评级 Third Party Assessment to the Green Notes: 香港品质保证局 条款: 港交所、USD200k/USD1k 最小面值/增量、英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人: 交通银行、交银国际、中信银行(国际)、中金公司、中信建投国际、民银资本、东方汇理银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、工银亚洲、瑞穗、浦发银行香港分行、渣打银行 联席牵头经办人、联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、建银国际、招银国际、信银投资、星展银行、德意志银行、兴业银行香港分行、华侨银行、SMBC Nikko 绿色结构顾问: 东方汇理银行 B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2025年3月7日 到期日： 3年期2028年3月7日、5年期2030年3月7日 ISIN： 3年期XS3016269592、5年期XS3016270418