更新：浦发银行香港分行定价3年期美元债和2年期港元债，规模合计9.58亿美元等值
* 补充了stats。
浦发银行香港分行周二（7月6日）定价双币种、Reg S、规模合计9.58亿美元等值、高级无抵押债券，其中：
3年期、7亿美元债券 SPDB 0.875 07/13/2024，初始价T3 + 85bps区域，最终指导价T3 + 47bps (THE NUMBER)，发行价T3 + 47bps / 本金额的99.906% / 0.907%；
2年期、20亿港元债券 SPDB 0.6 07/13/2023，初始价0.95%区域，最终指导价0.60% (THE NUMBER)，发行价0.60% / 本金额的100%。
周二下午，最终指导价发布时，美元债的订单超35亿美元 (含29.5亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”；港元债的订单超73.5亿港元 (含65.1亿港元承销商订单)，预期发行规模为“港元基准规模”。
美元债券的最终订单超32亿美元（来自54个账户，含28.2亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行97%、资产管理公司/基金2%、金融机构1%；
港元债券的最终订单超66亿港元（来自30个账户，含59.1亿港元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行93%、资产管理公司/基金5%、保险公司/金融机构2%。
定价方面，据承销商，新交易宣布前，可比的光大银行和兴业银行2024年美元债的 bid G-Sprd 在44 ~ 46，农业银行2024s则在36。
浦发银行 (包含浦发银行香港分行/浦发银行新加坡分行/浦银国际)、中国农业银行 (包含中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行/农银国际)、中国银行 (包含中国银行/中银香港)、交通银行 (包含交通银行香港分行/交银国际)、中国建设银行 (包含建银亚洲/建银国际/中国建设银行新加坡分行)、国泰君安国际（B&D）、中国工商银行 (包含工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行)、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
法国巴黎银行、上银国际、光银国际、中信银行（国际）、兴证国际、中金公司、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东方汇理银行、星展银行、光证国际、广发证券、海通国际、汇丰、华泰国际、兴业银行香港分行、摩根大通、南洋商业银行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
条款概要如下：
发行人: 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch）
发行人评级: Baa2 Stable / BBB Stable / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级: Baa2 (穆迪)
发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据浦发银行50亿美元中期票据计划提取
格式: Regulation S
币种: 美元 丨 港元
期限: 3年 丨 2年
发行规模: 7亿美元 丨 20亿港元
发行利差: T + 47bps 丨 不适用
发行收益率: 0.907% 丨 0.60%
票面利率: 0.875% (S/A 30/360) 丨 0.60% (S/A ACT/365)
发行价格: 99.906% 丨 100%
基准美国国债: T 0 ¼ 06/15/24 Govt 丨 不适用
基准美国国债价格 / 收益率: 99-14+ / 0.437% 丨 不适用
到期日: 2024年7月13日 丨 2023年7月13日
最小面值/增量: USD200K/1K 丨 HKD1,000K/500K
清算系统: Euroclear / Clearstream 丨 CMU with linkage to Euroclear / Clearstream
ISIN / Common Code: XS2359947715 / 235994771 丨 HK0000744802 / 236029352
交割日: 2021年7月13日 (T+5)
募集资金用途: 营运资金、一般公司用途
细节: 港交所上市; 英国法
联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 浦发银行 (包含浦发银行香港分行/浦发银行新加坡分行/浦银国际)、中国农业银行 (包含中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行/农银国际)、中国银行 (包含中国银行/中银香港)、交通银行 (包含交通银行香港分行/交银国际)、中国建设银行 (包含建银亚洲/建银国际/中国建设银行新加坡分行)、国泰君安国际、中国工商银行 (包含工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行)、渣打银行
联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 法国巴黎银行、上银国际、光银国际、中信银行（国际）、兴证国际、中金公司、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东方汇理银行、星展银行、光证国际、广发证券、海通国际、汇丰、华泰国际、兴业银行香港分行、摩根大通、南洋商业银行、申万宏源香港
B&D: 国泰君安国际
TOE: 21:49 HKT
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