国美零售公布交换要约新债券的最低收益率为9.50%

国美零售控股有限公司（Gome Retail Holdings Limited，标普：B+ negative，493.HK，“国美零售”或“公司”或“发行人”）今日公布，交换要约中拟发行新债券（Reg S、2021年到期、美元计值、高级债券）的最低收益率为每年9.50%。 新债券将由国美零售直接发行，预期评级B（标普）。 交换要约已于11月6日开始，将于11月13日截止。 交换标的为4.76亿美元的Gome 5 03/10/2020 (XS1556170394，简称“现有债券”)，交换代价为（现有债券本金额每1,000美元而言）：新债券本金额合计1,010美元，另加现有债券的应计利息（以现金支付），另加“替代新债券任何零碎金额的现金”。交换上限为2亿美元。 除交换要约外，公司正在进行另一项独立的同步新资金发行（Concurrent New Money Issuance），以发行额外新债券募集资金。 巴克莱担任交换要约的交易经理，D.F. King担任资料及交换代理。 巴克莱担任同步新资金发行的独家全球协调人，巴克莱、交银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人；连串固定收益投资者会议已于11月6日起，在新加坡、香港召开。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。