北京燃气5年期美元债，初始价T+140区域

北京燃气集团有限责任公司（Beijing Gas Group Company Limited，A3 / A- / A，简称“北京燃气”）正在发行RegS、5年期、固定利息、美元计价、高级无抵押债券，初始价T5 + 140bps区域。 债券将由北京燃气的全资子公司——Beijing Gas Singapore Capital Corporation发行，北京燃气提供无条件、不可撤销担保，债券的预期评级是A3 / A- / A（穆迪/标普/惠誉），与担保人的主体评级相同。所筹资金用于海外收购及境外一般公司用途。 花旗担任此次发行的独家全球协调人，花旗、瑞穗证券、法国巴黎银行、法兴银行、华侨银行、华融、海通国际担任联席牵头经办人和簿记人。 北京燃气成立于1958年，是北京市主要的天然气供应商，销量约占95%的市场份额。穆迪的数据显示，2016年，北京燃气总收入为人民币343亿元，天然气年采购量为152亿立方米，服务于540万居民用户。 北京燃气是北京控股有限公司（392 HK，Baa1 / BBB+ / -，“北京控股”）的全资子公司。北京市政府透过其全资拥有的实体持有北京控股61.96%股份。 北京燃气的穆迪和标普评级均高于其母公司北京控股一个子级（notch）。 穆迪指出，北京燃气计划在2017年收购东西伯利亚天然气田Verknechonskneftegaz的20%股份。Verkhnechonskneftegaz是PJSC Oil Company Rosneft（Ba1/稳定）持股99.94%的子公司，拥有开发韦尔赫内琼斯克（Verkhnechonsk）油田、天然气田及凝析气田的牌照；该油气田现时的C1+C2可采储量为1.73亿吨石油及凝析气，以及1150亿立方米天然气；现时的石油生产水平为每年850万吨。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。