福清市国有资产运营投资集团3年期人民币社会债券（点心债），初始价3.5%区域

发行人: 福清市国有资产营运投资集团有限公司（Fuqing State-owned Assets Operation Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级: Ag- (Stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: Ag- (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、社会债券 格式: Regulation S (Category 1) 交割日: 2024年11月4日 (T+5) 期限: 3年 币种 & 规模: 人民币计价、规模待定 初始价: 3.5%区域 票面利率: 每年付息一次, 日计数Act/365, Modified Adjusted 募集资金用途: 用于回购安置房及补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明以及《社会融资框架》（Social Finance Framework）的要求 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 细节: 最小面值/增量为人民币1,000k/人民币10k；适用英国法 上市: 港交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 牵头全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中泰国际、国泰君安国际 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 信银投资 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中国银行新加坡分行、交银国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、东海国际、海通国际、香港万峰证券有限公司、华夏银行香港分行、汇金国际证券、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、脉搏资本、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、汇生证券、浙商国际金融控股有限公司 独家社会融资结构顾问: 信银投资 B&D: 国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。