浦发银行香港分行定价3年期5亿美元浮息债，发行价3mL+84

上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，穆迪：Baa2，标普：BBB，惠誉：BBB，“发行人”）周一定价Reg S only、3年期（2021年9月24日到期）、浮动利息、5亿美元本金额、预期评级BBB（标普）、高级无抵押债券SPDB FRN 09/24/21，初始价3mL + 110bps区域，最终指导价3mL + 84bps（The Number），发行价3mL + 84bps / 100。发行价较初始价缩窄26bps。 周一下午，最终指导价发布时，订单量超过23亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“最高5亿美元”。 周二亚洲收盘，新债收于3mL + 85/82。 此次发行募集资金用于：营运资金及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，最小面值/增量为USD200k/1k，适用英国法。 浦发银行香港分行、中国农业银行、交通银行、中国民生银行香港分行、海通国际、兴业银行香港分行、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人；尚乘、中国银行、中银香港、中金、集友银行、花旗、中国信托银行（香港分行）、广发证券、凯基证券、浦银国际、富国证券、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。