宝龙地产定价364天美元债，发行价4%，规模2亿美元

宝龙地产（1238.HK）今天（4月7日）早间完成定价一笔Reg S、364天短期限、2亿美元、高级无抵押债券 Powerlong 3.9 04/13/2022，发行价4.00% / 本金额的99.903%。 这是一笔club deal，交易在香港时间9:34AM即完成定价，随后向市场宣布。 国泰君安国际 (B&D)、UBS担任联席全球协调人。 获得国家发改委外债登记后，发行人可以按本金额的100%赎回债券。 条款概要如下： 发行人：宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，“宝龙地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 发行人评级：B1 Positive / BB- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：无评级 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 格式：Reg S only 等级：高级无抵押 契约类型：Customary HY covenant package 发行人赎回选择权：获得国家发改委外债登记后，发行人可以按本金额的100%赎回债券。 发行规模：2亿美元 期限：364天 交割日：2021年4月14日（T + 5） 到期日：2022年4月13日 发行收益率：4.00％ 票面利率：3.90％ S/A 30/360 首个付息日：2021年10月14日 发行价：本金额的99.903％ 所得款项用途：一般公司用途及/或为现有中长期离岸债务再融资（该等债务将于一年内到期） 条款：新交所上市；USD200k/1k；纽约法 联席全球协调人：国泰君安国际（B＆D）、UBS ISIN / Common Code: XS2330499216 / 233049921 TOE: 9:34 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。