远东宏信定价美元债和点心债，合计3亿美元等值

远东宏信有限公司（Far East Horizon Limited，标普：BBB-，惠誉：BBB-，3360 HK，简称“远东宏信”）周四定价RegS、美元和离岸人民币（CNH）计价、合计3亿美元等值、高级无抵押债券，其中： 5年期、2亿美元债券FEHorizon 4.375 02/27/23，初始价T5 + 200bps区域，FPG T5 + 175 ~ 180bps，发行价T5 + 175bps / 99.827； 3年期、6.3亿离岸人民币点心债FEHorizon 4.9 02/27/21，初始价5.2%区域，FPG 4.95% (+/- 5bps)，发行价4.9% / 100。 周四晚间，FPG发布前后，美元债的认购额超过9亿美元，点心债的认购额超过22亿人民币。 周五亚洲收盘，美元债的指导中间价在T5 + 177bps（+2bps）；点心债则较发行价上涨：周五中午bid在100.3（+0.3pt）。 债券由远东宏信直接发行，预期评级BBB-（标普）。此次发行将作为远东宏信40亿美元中期票据和永续证券计划的一部分。 澳新银行、星展银行、渣打银行（B&D）担任美元债券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人；渣打银行担任点心债发行的独家全球协调人、独家牵头经办人和独家簿记人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。