镇江交产3年期美元债 (南京银行镇江分行SBLC) 定价5.20%，规模5750万美元

镇江交产上周五（9月2日）定价 Reg S、无评级、3年期、5750万美元、高级无抵押、SBLC信用增强债券 ZJTrans 5.2 09/09/2025，初始价5.20%区域，最终指导价5.20% (The #)，发行价100 / 5.20%。 债券由南京银行镇江分行提供SBLC增信。 本次发行募集资金用于再融资现有离岸债务。SereS的数据显示，镇江交产现有一笔2.2亿美元债券 ZJTrans 7 11/28/2022 年底到期。 国泰君安国际 (B&D) 担任独家全球协调人，国泰君安国际、兴证国际、兴业银行香港分行、金信期盈、国金证券（香港）、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团。 发行人法律顾问是方达（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、锦天城（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 条款概要如下： 发行人: 镇江交通产业集团有限公司（Zhenjiang Transportation Industry Group Co., Ltd.，“镇江交产”） SBLC提供人: 南京银行镇江分行（Bank of Nanjing, Zhenjiang Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 5750万美元 期限: 3年 票面利率: 5.20% S/A 30/360 发行价/发行收益率: 100 / 5.20% 定价日: 2022年9月2日 交割日: 2022年9月9日 (T+5) 到期日: 2025年9月9日 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 上市场所: 香港联交所 细节: US$200K/1K；英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、兴业银行香港分行、金信期盈、国金证券（香港）、中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2520986584 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。