兴业证券为兴证香港SBLC美元债提供反担保，总金额不超过25亿港币

兴业证券股份有限公司（China Industrial Securities Co., Ltd.，601377.SH，简称“兴业证券”或“公司”）12月24日公布，兴业证券近日与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）福州闽都支行签署《开立备用信用证协议》，由工商银行福建省分行为兴证（香港）金融控股有限公司（Industrial Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited，简称“兴证香港”）下设特殊目的公司IS (Hong Kong) Investment Limited（“债券发行人”）发行债券提供备用信用证增信（SBLC），兴业证券向工商银行提供反担保，本次反担保总金额不超过25亿港币。 根据《开立备用信用证协议》，工商银行福建省分行将为兴证香港下设特殊目的公司IS (Hong Kong) Investment Limited发行债券开立不可撤销的备用信用证，并由兴业证券向工商银行提供反担保。如工商银行因履行备用信用证而受到索赔，兴业证券将向工商银行偿还备用信用证下其所支付款项，直至工商银行在本协议项下的债权获得全部受偿。本次反担保方式为保证担保，总金额不超过25亿港币（约合3.21亿美元）。 上述债券已于昨日（12月23日）定价，将于12月30日交割，在新交所上市。拟发行债券是Reg S、3年期（2022年12月30日到期）、本金额2.95亿美元、固定利息2.9%、高级无抵押、信用增强债券ISHK 2.9 12/30/2022，初始价3.1%区域，发行价2.9% / 本金额的100%。 债券发行人是IS (Hong Kong) Investment Limited，由兴证香港提供维好，并由中国工商银行福建省分行提供不可撤回的备用信用证，债券预期评级A1（穆迪）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。