更新：赣州城投集团拟发3年期美元可持续发展债券，最早9月6日定价

* 补充了拟发行期限、预计定价日、可比债券。 9月5日消息，赣州城市投资控股集团有限责任公司（Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.，“赣州城投集团”或“发行人”）拟发行 Reg S、3年期bullet、美元计价（规模待定）、固定利率、高级无抵押、可持续发展债券（Sustainable Notes）。 公司已委任中信建投国际、国联证券国际、申万宏源香港为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任信银投资、兴证国际、中信里昂证券、光银国际、中金公司、国泰君安国际、海通国际、海通银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 视市场情况而定，债券最早明日（9月6日）定价。 赣州城投集团的主体评级是 BBB- Stable (惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 BBB- (惠誉)。 中国节能皓信环境顾问集团已就发行人的《可持续融资框架》出具第二方意见。中信建投国际担任可持续结构顾问。 发行人法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是君合香港（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是君合香港（英国法）。 SereS的数据显示，赣州城投集团现有一笔1.5亿美元债券 GZUrban 3 10/12/2024 (常规债券)，报价在 96.76 / 4.64% bid。 承销团给出的可比债券还包括：赣州发展 GZDev 4.5 04/14/2025 (5.20% bid)、即墨城投集团 QDJMUrban 4.9 07/29/2025 (6.22% bid）、宿州城投 AHSZCity 6 08/09/2025 (6.21% bid)、常德城投 CDUrban 5.7 08/26/2025 (5.76% bid)。 SereS Deal Pipeline的资料显示，赣州城投集团此前在2022年4月招标确定中信建投（国际）融资有限公司为“2022年度境外美元债项目”的全球协调人。根据该项目，公司寻求发行3年期、5亿美元债券，募集资金用于项目建设、补充营运资金等合法合规用途。 在此之前，2022年3月4日消息显示，赣州城投集团拟境外发行不超过5亿美元（等值）高级债券已于2022年2月24日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕165号备案登记。募集资金回流境内使用，其中约3.5亿美元用于瑞金市红色培训基地、赣州市全民健身中心、星洲翠苑（一期）及赣州市2019年中心城区公租房项目建设，1.5亿美元用于补充流动资金。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。