鹏博士寻求将美元债第二次展期（展期1年）

鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng Holding Hongkong Limited，美元债发行人）2月5日公布，针对现有美元债券 DrPeng 7.55 12/01/2021 发起同意征求，将于2021年3月1日召开债券持有人会议，持有人将在会上表决一项特别决议案，旨在修订票据的若干条款和条件，包括（但不限于）延后到期日、并于债券项下提供更多抵押品。 发行人已聘请 Alvarez ＆ Marsal Asia 担任财务顾问、聘请 King & Wood Mallesons 担任法律顾问，并聘请 Morrow Sodali 担任同意征求的资讯和制表代理。 稍早前，发行人已在2021年1月29日公布，正与票据的若干持有人讨论票据条款和条件的各种拟议修订，可能包括延后票据的到期日。“鉴于充满挑战的运营环境、持续的疫情影响、融资和资产处置计划的意外延迟，为解决短期流动性问题，公司期望在可行情况下尽快进行同意征求。”公司在1月29日表示。 DrPeng 7.55 12/01/2021 最初发行于2017年5月底，初始本金额5亿美元，票面利率5%，2020年6月1日到期；此后，公司2018年分两次回购了7665万美元本金额。 到了2020年6月（原定到期日），由于无力偿还到期债券，发行人透过同意征求“特别决议案”的方式将债券展期1.5年：从2020年6月1日延后至2021年12月1日到期。同时，票面利率从5.05%上调至7.55%，并加入分期还款的条款，具体为：2020年6月1日、2020年10月1日、2021年3月1日和2021年12月1日分期支付84,470,000美元、80,246,500美元、67,576,000美元和190,057,500美元的本金。 目前，债券还剩最后两期本金需要偿付，当前存量本金额是257,633,500美元。 如果成功展期，本次将是该笔美元债券的第二次展期。据悉，本次拟议展期包括延后分期还款时间表，并延后到期日至2022年12月（展期1年），具体为：2021年6月1日偿还当前存量本金额的5％、2021年12月1日偿还20％，其余在2022年12月1日偿还。 作为补偿，公司将为债券提供额外的抵押品。 债券发行人是鹏博士投资控股香港有限公司，担保人是鹏博士电信传媒集团股份有限公司（Dr. Peng Telecom & Media Group Co., Ltd.，“鹏博士”）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。