青岛西海岸新区融合控股集团3年期人民币自贸债定价5.4%，规模4亿人民币

青岛西海岸新区融合控股集团周五（3月24日）定价一笔 Reg S、3年期、4亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 QDWCRH 5.4 03/29/2026，最终指导价5.4%，发行价5.4% / 100。 债券由青岛西海岸新区融合控股集团直接发行（直发无增信），预期发行评级 Ag- (中诚信亚太)，募集资金用于项目建设、补充营运资金。 丝路国际资本担任牵头全球协调人，兴业银行香港分行、交银国际、天风国际、万隆证券（Wan Lung Securities）、华福国际担任联席全球协调人，丝路国际资本、兴业银行香港分行、交银国际、天风国际、万隆证券、华福国际、浙商银行香港分行、浦银国际、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 中诚信亚太2022年9月首次授予青岛西海岸新区融合控股集团有限公司长期信用评级Ag-，展望稳定。中诚信亚太表示：“青岛西海岸新区融合控股集团的长期信用评级为Ag-，反映了当地政府较强的支持能力及很高的支持意愿，基于我们对公司特征的评估。我们对当地政府支持能力的评估反映了青岛西海岸新区作为第九个国家级新区的地位以及其强大的经济实力、良好的财政指标和债务状况。” 中诚信亚太的资料显示，青岛西海岸新区融合控股集团成立于2018年11月，是青岛西海岸新区两大地方基础设施投融资公司之一。截至2022年3月31日，公司由青岛西海岸新区国有资产管理局直接全资拥有。该公司承接了青岛西海岸新区重大基础设施建设、安置房和教育项目。同时，公司还经营商业类业务，包括贸易、房地产开发、制造和金融服务业务，金融服务业务包括担保、小额贷款、典当和租赁。 条款概要如下： 发行人: 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司（Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: Ag- (中诚信亚太) 预期发行评级: Ag- (中诚信亚太) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 发行规模: 4亿人民币 票面利率: 5.4%, S/A, Act/365 期限: 3年 发行收益率: 5.4% 发行价格: 100% 定价日: 2023年3月24日 交割日: 2023年3月29日 (T+3) 到期日: 2026年3月29日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") 细节: CNY1,000K/10K；澳门金交所上市；英国法 牵头全球协调人: 丝路国际资本 联席全球协调人: 兴业银行香港分行、交银国际、天风国际、万隆证券（Wan Lung Securities）、华福国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、兴业银行香港分行、交银国际、天风国际、万隆证券、华福国际、浙商银行香港分行、浦银国际、浦发银行香港分行 CCDC CODE: G238052 TOE: 19:36 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。