新濠博亚美元债增发3.5亿，增发价100.75

Melco Resorts Finance Limited（前称“MCE Finance Limited”）周二增发了现有的一笔RegS /144A、8年期NC3、6.5亿美元、高级无抵押债券MPEL 4.875% 06/06/25（穆迪：Ba3 / 标普：BB-），增发价100.75（现金价），增发规模3.5亿美元。此次增发的初始价是100.25区域（现金价）。 原有债券定价于一个月前（5月25日），发行价100 / 4.875%。 与原有债券一样，增发债券将包含以下投资者保护条款： 1) 控制权变更回售(CoC Put Option)，回售价为面额的101%； 2) Special Put Option：若公司的博彩执照被终止、吊销或修改，债券持有人有权以面额的100%向发行人回售（Put）债券。 澳新银行、德意志银行（B&D）担任此次增发的联席全球协调人和联席簿记人，中银国际、工银亚洲、工银澳门担任联席簿记人（passive），增发后，MPEL 4.875% 06/06/25的规模增至10亿美元。 Melco Resorts Finance Limited是新濠博亚娱乐有限公司（Melco Resorts & Entertainment Limited，前称“Melco Crown Entertainment Limited”，NASDAQ: MPEL）的全资子公司。新濠博亚娱乐有限公司不会为这笔债券提供担保。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。