【NEW DEAL】合肥产投集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导为5.30%区域

发行人： Xianjin Industry Investment Company Limited（简称“发行人”） 担保人： 合肥市产业投资控股（集团）有限公司（简称“担保人”） 担保人评级： 惠誉BBB（展望稳定） 预期债券评级： 惠誉BBB 发行类型： 固定利率高级无抵押债券 发行形式： Regulation S Only（Category 1） 发行币种及规模： 美元基准规模 期限： 3年期 初始价格指导： 5.30%区域 资金用途： 根据国家发改委外债备案登记证明偿还2025年6月到期的中长期离岸债券本金 面额： 20万美元/1,000美元 上市地点： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 清算系统： Euroclear/Clearstream 适用法律： 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、中信证券、中银国际、交通银行、光银国际、民生银行香港分行、中信银行国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光大银行香港分行、中国银河国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、招商永隆银行、东海国际、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银迪拜、澳门国际银行、南洋商业银行、浦银国际 簿记管理人：中金公司 结算日： 2025年4月16日（T+5） 定价时间： 最早今日定价