腾讯定价4笔合计50亿美元高级债券

腾讯控股有限公司（Tencent Holdings Limited，穆迪：A2 Positive，标普：A+ Stable，惠誉：A+ Stable，700 HK，简称“腾讯”）纽约时间周四定价4笔RegS/144A、合计50亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、10亿美元、固息债券Tencent 2.985 01/19/23，初始价T5 + 95bps区域，FPG T5 + 70 (+/- 5bps)，发行价T5 + 65bps / 99.986； 5年期、5亿美元、浮息债券Tencent FRN 01/19/23，初始价3ML equivalent，发行价3ML + 60.5bps / 100； 10年期、25亿美元、固息债券Tencent 3.595 01/19/28，初始价T10 + 130bps区域，FPG T10 + 110 (+/- 5bps)，发行价T10 + 105bps / 99.975； 20年期、10亿美元、固息债券Tencent 3.925 01/19/38，初始价OLB + 135bps区域，FPG OLB + 110 (+/- 5bps)，发行价OLB + 105bps / 99.959。 债券由腾讯直接发行，预期评级A2 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉），募集资金净额（约49.811亿美元）作一般企业用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 德意志银行、美银美林、汇丰担任联席全球协调人，德意志银行、美银美林、汇丰、中国银行、澳新银行、法国巴黎银行、MUFG、招商证券（香港）、瑞士信贷、高盛、摩根大通、瑞穗证券、摩根士丹利、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。