中原豫资投资控股集团拟发境外债券，招标4家境内外法律顾问

7月26日消息，中原豫资投资控股集团有限公司发布关于选聘法律服务机构项目招标公告（公开招标）。 项目划分为4个标段，包括： (001)包: 发行人国际法律顾问，职责包括：1) 为发行人提供国际法律服务；2) 起草境外发行债券而使用的募集说明书的英文版本；3) 审阅债券发行相关路演材料及宣传品 (包括海报、简介单张、新闻稿和新闻发布会发言稿等)，并对所有相关文件提供修改意见；4) 代表发行人审阅并谈判与本项目有关的所有国际法律文件，包括债券条款、认购协议、信托契据、代理协议、交割备忘录等；5) 协助发行人准备尽职调查工作；6) 就相关的法律问题 (包括公司在境外发行债券的适用法规等) 向发行人提供法律咨询服务；7) 出具国际法律意见书；8) 协助债券发行交割事宜；9) 担任上市代理，协助发行人处理债券上市事宜；10) 与本此债券发行有关的其他发行人法律事项。 (002)包: 承销商国际法律顾问，职责包括：1) 为承销商提供国际法律服务；2) 提供尽职调查清单，代表承销商对发行人开展尽职调查；3) 代表承销商对审计师开展尽职调查；4) 负责起草本次债券条款、认购协议、信托契据、代理协议、签署/交割备忘录等其他主要交易法律文件；5) 代表承销商审阅本次债券发行文件；6) 出具国际法律意见书；7) 就相关国际法律问题向承销商提供专业建议；8) 兼任信托人律师，为信托人提供法律咨询服务，代表信托人审阅各项文件。 (003)包: 发行人国内法律顾问，职责包括：1) 为发行人向国家发改委申请外债额度事宜出具法律意见书；2) 为发行人提供本次债券中国法律支持和服务；3) 开展境内法律尽职调查；4) 代表发行人审阅本次债券发行，出具中国法律意见书。 (004)包: 承销商国内法律顾问，职责包括：1) 为承销商提供本次债券中国法律支持和服务；2) 开展境内法律尽职调查；3) 代表承销商审阅本次债券发行，出具中国法律意见书。 本次境外债券的发行业务，发行人及承销商的国际国内法律咨询服务拟分为四个包统一进行公开招标。根据发行业务相关规定，四个包应选择不同的四家律所分别承担相应的法律咨询服务工作，故潜在投标人在先开标的项目包中如果获得中标，则不再具备后开标项目包的中标资格。 项目不允许联合体投标。 招标文件获取时间从2023年7月27日08:00到2023年8月11日18:00，投标文件递交截止时间为2023年8月16日09:00，开标时间为2023年8月16日09:00（详见“中国招标投标公共服务平台”）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。