天津滨海建投拟发3年期增信美元债，由上海银行天津分行提供SBLC

9月6日消息，天津滨海新区建设投资集团有限公司（Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，简称“天津滨海建投”或“担保人”）拟发行 Reg S、美元计价、有担保、信用增强债券。 公司已委任海通国际、上银国际为牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，委任中国银行、渣打银行、丝路国际资本、中信里昂证券、农银国际、中国光大银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任兴业银行香港分行、光银国际、东方证券 (香港)、中国银河国际、信银投资、民银资本、中达证券、兴证国际、中泰国际、国泰君安国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是兆海投资（BVI）有限公司（Zhaohai Investment (BVI) Limited），由天津滨海建投提供无条件及不可撤销担保，并由上海银行股份有限公司天津分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Tianjin Branch）提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信。 天津滨海建投的主体评级是 Baa2 Stable (穆迪) / A- Stable (联合国际)，拟发行债券的预期发行评级是 Baa2 (穆迪)。 本次发行所得款项净额将用于为2022年到期的离岸债券再融资。SereS的数据显示，天津滨海建投现有一笔3亿美元债券 BinHaiCI 5.875 09/18/2022 即将到期。 债券发行后，将在港交所挂牌，适用英国法。发行人法律顾问是高伟绅（英国法）、国浩律师事务所北京办公室（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是安理（英国法）、德恒（中国法），信托人（The Bank of New York Mellon, London Branch）法律顾问是安理（英国法）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，天津滨海建投此前在2022年4月招标确定“3.1亿美元债券项目”的牵头联席全球协调人，其中，“中资银行组”中标单位是中国银行天津市分行、丝路国际资本，“外资银行组”中标单位是渣打银行（香港），“券商组”中标单位是中信里昂证券。根据该项目，兆滨投资（BVI）有限公司拟发行境外美元债，融资币种为美元、融资规模不超过3.1亿美元、期限3年、采用S条例发行规则。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。