重庆市涪陵区新城区开发集团3年期美元债定价6%，规模8400万美元

重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司昨日（8月31日）定价 Reg S、无评级、3年期、8400万美元、直发无增信、高级无抵押债券 CQFLUrban 6 09/06/2025，最终指导价6.0%，发行价6.0% / 100。 这是该公司首发离岸债券。 中达证券（B&D）担任独家全球协调人，中达证券、浙商银行香港分行、中国银河国际、海通国际、中信里昂证券、民银资本、淞港国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银投资在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 该项目的国际法律顾问是方达（发行人 - 香港法及英国法）、史密夫斐尔律师事务所（承销商及信托人 - 香港法及英国法），国内法律顾问是海华永泰律师事务所。 条款概要如下： 发行人: 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司（Chongqing Fuling District New Urban Area Development (Group) Co., Ltd.，“涪陵新城区集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 发行规模: 8400万美元 期限: 3年 发行收益率: 6.0% 发行价格: 100% 票面利率: 6.0%, S/A, 30/360 定价日: 2022年8月31日 交割日: 2022年9月6日 (T+3) 到期日: 2025年9月6日 募集资金用途: 存量债务再融资 细节: 港交所上市；最小面值/增量 US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人: 中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、浙商银行香港分行、中国银河国际、海通国际、中信里昂证券、民银资本、淞港国际证券 B&D: 中达证券 ISIN /Common Code: XS2512138285 / 251213828 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 18:14 pm 香港时间 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。