4月29日 ~ 5月3日中资离岸债券一级市场周报

【新交易定价】 江苏中扬清洁能源发展有限公司3年期人民币点心债（南京银行镇江分行SBLC）定价3.30%，规模3.4亿人民币。 江苏中扬清洁能源发展有限公司3年期人民币点心债（南京银行SBLC）定价3.30%，规模3.8亿人民币。 宜都市国有资产投资运营控股集团3年期人民币点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.3%，规模6.8亿人民币。 九江市城市发展集团3年期美元债定价6.55%，规模3亿美元。 株洲高科集团3年期人民币点心债定价6.2%，规模3.63亿人民币。 资阳发展投资集团2年期人民币点心债（重庆兴农融资担保集团提供担保）定价7.5%，规模7100万人民币。 洛阳盛世城市建设投资有限公司7.5% 2026年点心债增发1.03亿人民币，总规模增至5亿人民币。 长兴城市建设投资集团3年期美元债，初始价6.0%区域。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 萍乡市投资发展集团2024年境外美元债项目（规模不低于2.44亿美元），招标全球协调人。 肇庆市国联投资控股有限公司3亿美元境外债券全球协调人项目澄清公告。 郑州郑上新城建设发展集团15亿人民币等值境外债券总协调人项目，西证国际/中环国际证券联合体、中州国际、浙商国际为中标候选人前三名。 余姚经济开发区建设投资发展有限公司选聘境外债券发债服务机构（全球协调人）采购项目更正。 济南市中财金投资集团、济南政金投资有限公司选聘债券承销商项目延期开标到5月21日。 株洲市国有资产投资控股集团有限公司离岸人民币债券项目（最高25亿人民币等值），招标主承销商。 荆州高新发展集团有限公司2024年境外债券项目，招标主承销商（全球协调人）。 香港华发投资控股有限公司3.5亿美元等值境外债券项目，招标发行方境外律师。 香港华发投资控股有限公司3.5亿美元等值境外债券项目，招标承销商境外律师。 香港华发投资控股有限公司拟发3.5亿美元等值境外债券，选聘承销商及账簿管理人。 成都东方广益投资有限公司及下属子公司境外债项目，东方证券 (香港) /域金融有限公司联合体中标综合服务商（含全球协调人）。 湖州莫干山国有资本控股集团2024年境外债券项目（规模不超过2.1亿美元），招标承销商。 睢宁县产业投资集团境外债券项目，华泰国际、兴证国际中标全球协调人。 【其他潜在发行/新发行】 西安曲江文化产业投资集团寻求发行最高2.5亿美元债券。 浙商银行香港分行拟申请不超过10亿美元的境外债券发行额度。 天风国际拟在境外市场发行债券，规模不超过3亿美元等值。 安庆市宜秀区美好乡村建设有限责任公司拟发高级无抵押境外债券，募集资金用于项目建设及补充流动资金。 江苏润鑫城市投资集团拟发行高级无抵押人民币境外债券，募集资金用于项目建设及补充流动资金。 山东鑫泰建设集团拟发高级无抵押境外债券，募集资金用于项目建设及补充流动资金。 泰州市中天新能源产业发展有限公司拟发行高级无抵押境外债券，募集资金用于项目建设及补充流动资金。 中信证券国际担保发行3,700万人民币境外中期票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。