海国投就4.9亿美元存量债发起现金收购要约及同意征求，收购价为100

北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投”，前称“海国鑫泰”）5月28日午间公布，针对任何及所有的4.9亿美元存量债券 BJHaiguo 4.3 10/08/22 (XS2017302527) 发起现金收购要约，并同步发起针对该笔债券的同意征求、以修订债券的若干条款（以“特别决议案”的形式）。 海通国际担任交易经理，D.F. King为要约及制表代理。 要约收购价为本金额的100%（另加应计利息），截止日在6月8日16:00（伦敦时间）/ 23:00（香港时间）。 收购要约的完成不以“特别决议案”的通过为先决条件。 公司将召集债券持有人会议，就特别决议案进行表决，会议定于6月30日在Linklaters香港办公室召开，此后将尽快公布要约结果及会议表决结果。特别决议案如获通过，将对所有债券持有人生效。 持有人会议需要存量本金额不少于75%的持有人出席、才能进行有效表决；如果未达到该比例，可以召集第二次会议（adjourned meeting），第二次会议只需25%出席。在会议上（不论第一次还是第二次），需要至少75%参会者投票赞成，特别决议案方可通过。 特别决议案的内容包括（不限于）：在债券契约条款中加入“发行人赎回选择权”（Issuer Call Option），以使发行人有权自主选择、于任何时间（不少于10个工作日提前通知的前提下）、按本金额的100%（另加应计利息）悉数赎回存量债券。 收购要约针对美国以外投资者作出。 债券由 HAIGUO XINTAI CAPITAL LIMITED 发行，海国投提供担保。SereS的数据显示，债券昨日（5月27日）收盘在93.338，近期呈上涨态势。 债券购回后将立即注销，其余未提交/未获接纳购买的票据将继续存续，除非“特别决议案”获通过、发行人则将有权酌情行使新加入的“提前赎回选择权”来赎回债券（但发行人无义务提前赎回）。 【时间表】 要约开始：5月28日 要约截止：6月8日16:00（伦敦时间）/ 23:00（香港时间） Voting Deadline：6月28日09:00（香港时间） 债权人会议：6月30日 宣布要约及会议结果：会议后尽快 7月8日：交割 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。