华南城：建议发行Reg S优先票据

华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，简称“华南城”或“发行人”）3月20日公告，拟进行Reg S优先票据的国际发售，所得款项净额主要用作：项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。 瑞银、国泰君安国际、海通国际、星展银行有限公司作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，汇丰、中银国际、香江金融、钟港资本作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 票据拟由华南城直接发行，附属公司担保人（华南城的若干非中国附属公司）提供担保。 公司将向新交所申请票据在新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。