禹洲地产3NC2、3.75亿美元债券定价6.375%，获逾2倍认购

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，简称“禹洲地产”）周二定价RegS、3年期NC2、3.75亿美元、高级定息债券Yuzhou 6.375 03/06/21，初始价6.625%区域，FPG 6.375%，发行价6.375% / 100。 本次发行获7.7亿美元认购额（2.1倍），具体分配情况为：亚洲75%、欧洲25%，资产管理公司/基金/对冲基金68%、银行/券商23%、私人银行9%。 周三亚洲收盘，新债indicative bid在99.85。 债券由禹洲地产发行，附属公司担保人提供担保，并以附属公司担保人的股份作为担保。债券的预期评级为B+ / BB-（标普/惠誉）。 于2020年3月6日或之后，发行人可随时及不时按票据本金额103.1875%的赎回价（另加应计未付利息）赎回全部或部分票据。 此次发行所得款项净额（约为3.699亿美元）主要用作现有债务再融资，少部分用作一般营运资金用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 于发行日期，票据将以抵押品作出抵押，票据持有人将与禹洲地产其他特定债权人按同等基准分享抵押品的优先留置权。 中银国际（B&D）、海通国际、瑞士信贷、华泰金融控股（香港）有限公司、禹洲金控担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。