【PRICED】淄博市张店区国有资产运营成功发行2亿人民币3年期债券，发行收益率为6.18%，较初始指导价收窄32bps

发行人：淄博市张店区国有资产运营有限公司 发行人评级：中证鹏元国际：BBB 稳定 预期发行评级：无评级 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 币种：人民币 规模：2亿人民币 期限：3年期 票息：6.18% 发行收益率：6.18% 发行价格：100 初始指导价：6.5%区域 交割日：2026年5月19日（T+3） 到期日：2029年5月19日 资金用途：用于为集团现有的2026年6月到期中长期境外债务本金进行再融资 控制权变更回售：101% 上市：MOX 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、淞港国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：山证国际、光银国际、国都证券(香港)、申万宏源(香港)、海通银行、中信证券、中国银河国际、东吴证券(香港)、申投证券 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3363202592 时间：9:40PM HKT