【PRICED】中国工商银行新加坡分行最终发行3亿美元3年期绿色债券，发行利差为CT3+24bps

发行人：Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 发行人评级：A1（负面） 穆迪；A（稳定） 标普 预期债项评级：A1 穆迪 发行类型：高级无抵押固定利率绿色票据（根据中国工商银行200亿美元中期票据计划提取发行） 发行形式：Regulation S (Category 2)，registered form 货币及规模：3亿美元 期限：3年期固息 票息：4.125%（S/A，30/360） 发行利差：CT3+24bps 发行价格/发行收益率：99.654% / 4.249% 美国国债定价基准：T 3¾ 05/15/28（CT3） 美国国债价格/收益率：99-086 / 4.009% 套期保值基准国债：T 3¾ 04/30/27（CT2） 套期保值价格/收益率：99-156 / 4.021% 套期保值比率：150% vs CT2 结算日：2025年5月21日（T+5） 到期日：2028年5月21日 资金用途：根据《中国工商银行绿色债券框架》为合格绿色资产融资或再融资 框架外部评估：Sustainalytics、北京中财绿融 绿色债券第三方评估认证：北京中财绿融出具第三方绿色资产验证声明及绿色债券原则合规意见、香港品质保证局（HKQAA）签发发行前阶段认证 上市地：香港联交所、新加坡交易所、Nasdaq Dubai 面额：200,000美元/1,000美元 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、东方汇理银行、星展银行、Mizuho、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、建银国际、中信银行国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商银行新加坡分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、汇丰银行、华泰国际、兴业银行香港分行、MUFG、浦发银行香港分行、大华银行 簿记建档行/绿色结构顾问：东方汇理银行 ISIN：XS2919678339 定价时间：香港时间23:03:50