福建漳龙集团美元债ZhangLong 5.6 02/21增发1亿美元，增发利率6.5%

福建漳龙集团有限公司（Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，惠誉：BB+ Stable，简称“漳龙集团”）周四增发了原有的2021年美元债ZhangLong 5.6 02/14/21，最终指导价（FPG）6.5%（The Number），发行价6.5% / 97.804（另加2018年2月14日 - 增发债券交割日的累计利息），增发规模1亿美元，增发募集资金用于：境内债务再融资及项目投资。 原有债券定价于2018年2月7日（发行日在2018年2月14日），是一笔RegS、3年期、3亿美元、高级无抵押定息债券，发行价5.85% / 99.321。债券由Full Dragon (Hong Kong) International Development Limited（漳龙集团的全资附属公司）发行，漳龙集团提供无条件及不可撤销担保，债券评级BB+（惠誉），在港交所上市，适用英国法律。 债券包含控制权变更回售（CoC Put），回售价为面额的101%。当漳州市国资委不再直接/间接100%持有漳龙集团，则CoC被触发。 光银国际、瑞穗证券（B&D）、集友银行担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。增发债券预计6月7日交割。 满足特定条件（Filing Conditions）之后，增发债券将与原有债券合并为单一系列。 增发后，ZhangLong 5.6 02/14/21的规模增至4亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。